10農業(yè)碳中和蓄勢待發(fā)

“雙碳”目標下農業(yè)綠色轉型成為必然趨勢。2022年《農業(yè)農村減排固 碳實施方案》發(fā)布 ，提出圍繞六大任務實施?大行動 ，這將影響到中國農業(yè)產業(yè)鏈各個環(huán)節(jié) ， 也為產業(yè)帶來新的發(fā)展機遇。

趨勢1：現(xiàn)代種業(yè)爆發(fā)在即

種源安全事關國家安全

種子被稱為農業(yè)的“芯片”。中國部分產品核心種源仍依賴進? ，農業(yè)“芯片”也存在“卡脖子”風 險。2020年中央經濟工作會議提出 ，要開展種源“卡脖子”技術攻關 ，立志打?場種業(yè)翻身仗。2021年7月 ，中央全面深化改革委員會第??次會議審議通過《種業(yè)振興行動方案》 ，強調要把種源 安全提升到關系國家安全的戰(zhàn)略高度 ，集中?量破難題、補短板、強優(yōu)勢、控風險 ，實現(xiàn)種業(yè)科技自 立自強、種源自主可控。這是繼1962年《關于加強種子工作的決定》 印發(fā)后 ，中共中央、國務院再次 對種業(yè)發(fā)展作出全面部署。種業(yè)振興行動受到高度重視 ，相關部門圍繞著種質資源保護、知識產權保 護、企業(yè)扶持等方面構建了全面的配套政策支持體系。

種業(yè)陣型企業(yè)集群初具雛形

企業(yè)是種業(yè)科技創(chuàng)新的主體。2022年7月 ，農業(yè)農村部印發(fā)《農業(yè)農村部辦公廳關于扶持國家種業(yè)陣 型企業(yè)發(fā)展的通知》 ，《通知》強調“要強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位 ，加強知識產權保護 ，優(yōu)化營商環(huán) 境 ，引導資源、技術、?才、資本等要素向重點優(yōu)勢企業(yè)集聚......打造?批具有核心研發(fā)能? 、產業(yè) 帶動能? 、國際競爭能?的航母型領軍企業(yè)、“隱形冠軍”企業(yè)和專業(yè)化平臺企業(yè) ，加快形成優(yōu)勢種 業(yè)企業(yè)集群。” 農業(yè)農村部從3萬余家種業(yè)企業(yè)中遴選出270家優(yōu)勢企業(yè)機構 ，包括69家農作物、86家畜禽、121家水產種業(yè)企業(yè)機構 ，構建國家種業(yè)企業(yè)陣型。種業(yè)陣型企業(yè)分為“破難題”、“補短板”、“強優(yōu)勢”和專業(yè)化平臺陣型企業(yè) ，種業(yè)陣型企業(yè)集群已初具雛形。

追趕育種4.0，種業(yè)爆發(fā)在即

從生物育種發(fā)展階段劃分來看 ，國內外學者通常將生物育種分為四個階段：原始馴化選育1.0階段、 雜交育種2.0階段、分子育種3.0階段、智能分子設計育種4.0階段。當前種業(yè)發(fā)達國家進入育種4.0階 段 ，而中國正處于由雜交育種2.0階段向分子育種3.0階段過渡時期。

中國種業(yè)發(fā)展離國際先進水平存在較大差距 ， 當前仍處于追趕期。但我們認為在強勁的政策支持、 巨 大的市場需求與跨學科技術深度交叉融合 (基因編輯、全基因組選擇、合成生物學和??智能等) 等 因素驅動下 ，中國育種科技“彎道超車”大有可為。我們認為中國種業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)以下趨勢：

未來3-5年種業(yè)投資處于投資爆發(fā)期。

2022年國內種業(yè)產業(yè)資本投資已然爆發(fā) ，據統(tǒng)計2022年中國種 業(yè)發(fā)生了20多起投資/并購/IPO事件 ，涉及資??額超過30億?民幣 ，較2021年出現(xiàn)大幅增長。我們 認為未來3~5年中國種業(yè)投資將持續(xù)保持火熱 ，投資方向將圍繞智能分子設計育種技術 ，包括基因編 輯?具、生物育種平臺、育種軟硬件?具等。

未來5-10年種業(yè)市場將加速整合。

中國種業(yè)當前的育種技術路線是統(tǒng)籌兼顧常規(guī)育種與生物育種 ，發(fā) 揮好常規(guī)育種優(yōu)勢 ，用好生物育種技術。當前常規(guī)育種仍占據主導 ，但隨著生物育種領域基礎研究不 斷創(chuàng)新突破和技術持續(xù)迭代升級 ，生物育種將日益成熟 ，生物育種的種子市場滲透率將不斷提高。反 觀常規(guī)育種市場 ，在政策上為鼓勵種業(yè)創(chuàng)新 ，知識產權保護加強 ，種業(yè)監(jiān)管趨嚴 ，同時下游需求市場 日益集中 ，大量中小型種企業(yè)將面臨危機。綜合分析我們認為未來5~10年種業(yè)將處于行業(yè)整合期 ，企 業(yè)并購加快 ，種子企業(yè)數量將大幅減少 ，不排除國資背景種企重組為巨頭企業(yè)的可能。

生物育種帶來新的協(xié)同發(fā)展模式。

我們認為生物育種不僅帶來技術的創(chuàng)新 ，可能會產生新的協(xié)同發(fā)展 模式。原因在于國外種業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新主要由少數大型頭部集團壟斷 ，他們資?雄厚 ，有能?打造育種 全流程的閉環(huán) ，實現(xiàn)育繁推?體化 ，而中國種業(yè)企業(yè)規(guī)模小 ，研發(fā)投入少 ，育種實?不足 ，產業(yè)分? 合作可能性更高。例如海南正在田間鑒定、制種外包服務、基因測序、大數據分析等多個環(huán)節(jié)探索發(fā) 展CRO (合同研究組織) 模式 ，以育制種技術為例 ， 由育種方提供育種材料 ，生物技術企業(yè)通過核心 技術進行育制種 ，再交由育種方完成種子商品化 ，實現(xiàn)南繁育種的產業(yè)化運營。

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