二、基本發(fā)展態(tài)勢

(一)發(fā)展現(xiàn)狀

1.發(fā)電產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展　　生物質(zhì)發(fā)電主要包括農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電、生活垃圾焚燒發(fā)電、沼氣發(fā)電三種類型。在2005年《可再生能源法》頒布之初，我國生物質(zhì)能發(fā)電累計裝機(jī)僅200萬千瓦。到2020年底，累計裝機(jī)達(dá)到2952萬千瓦，完成了《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》提出的裝機(jī)2400萬千瓦的發(fā)展目標(biāo)。截至2022年底，生物質(zhì)發(fā)電累計裝機(jī)達(dá)到4132萬千瓦。其中，農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)容量1623萬千瓦，約占生物質(zhì)發(fā)電總裝機(jī)量的39%左右;其余大部分是垃圾焚燒發(fā)電和部分沼氣發(fā)電。

2.成型燃料產(chǎn)業(yè)止步不前　　成型燃料是生物質(zhì)清潔供熱的主要方式之一，在2005年《可再生能源法》頒布之初，我國生物質(zhì)成型燃料年產(chǎn)量有1000萬噸左右。2020年，生物成型燃料產(chǎn)量只有2100萬噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》提出的5000萬噸的發(fā)展目標(biāo)。2022年，我國生物成型燃料產(chǎn)量仍然維持在2000萬噸左右?？梢哉f，我國成型燃料產(chǎn)業(yè)發(fā)展多年處于止步不前的狀態(tài)。

3.液體燃料產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯緩　　生物液體燃料包括生物乙醇、生物柴油、生物甲醇、生物二甲醚等類型。目前已開始規(guī)劃推廣使用的生物液體燃料主要包括生物乙醇和生物柴油。在2005年《可再生能源法》頒布之初，我國生物乙醇的產(chǎn)量有102萬噸，生物柴油有5萬噸。2020年，生物乙醇的產(chǎn)量為400萬噸，低于《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》提出的1000萬噸的發(fā)展目標(biāo)。生物柴油為200萬噸，剛好完成規(guī)劃目標(biāo)。2022年，我國生物乙醇的產(chǎn)量不升反降只有350萬噸，生物柴油產(chǎn)量仍維持在200萬噸左右，產(chǎn)業(yè)發(fā)展出現(xiàn)止步不前的狀態(tài)。

4.生物天然氣產(chǎn)業(yè)處于起步階段　　生物天然氣是以農(nóng)作物、禽畜糞便、餐廚垃圾、農(nóng)副產(chǎn)品加工廢水等各類有機(jī)廢棄物為原料，經(jīng)厭氧發(fā)酵產(chǎn)生沼氣，再經(jīng)凈化提純產(chǎn)生的一種氣體燃料，是“十三五”期間開始我國積極推動發(fā)展的綠色低碳能源。2019年出臺的《關(guān)于促進(jìn)生物天然氣產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的指導(dǎo)意見》明確提出了到2025年生物天然氣產(chǎn)量超過100億立方米的目標(biāo)。但由于在技術(shù)、裝備、標(biāo)準(zhǔn)、政策等方面存在多種障礙，目前的年產(chǎn)量僅有3億立方米左右[3]，距離既定的規(guī)?；l(fā)展目標(biāo)還有相當(dāng)大的距離，產(chǎn)業(yè)總體來看處于起步階段?！　?二)發(fā)展困境

之所以出現(xiàn)上文提到的整體發(fā)展滯緩現(xiàn)象，主要因為我國生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)處于一系列困境當(dāng)中。這些發(fā)展困境可以歸結(jié)為以下方面，即較高的原料成本困境、較小的規(guī)模困境、較多的市場壁壘困境、較大的政策變動困境和較長的補(bǔ)貼資金支付周期困境。五種困境像枷鎖一樣把整個產(chǎn)業(yè)牢牢鎖定，很難向前推進(jìn)?！　?.較高的原料成本造成產(chǎn)業(yè)增長乏力

目前，我國生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)開發(fā)成本居高不下，近幾年還一度呈現(xiàn)上漲的趨勢，主要源于生物質(zhì)所需原料的高成本。先以農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電為例來說明原料高成本帶來的不利影響。農(nóng)業(yè)生物質(zhì)發(fā)電燃料成本約占電廠應(yīng)收總額的60%，秸稈收購、儲藏、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)都需要人力投入和資金成本。燃料收購單價平均在300元/噸左右，折合成燃料采購度電成本平均為0.42元/千瓦時左右，很明顯，在沒有補(bǔ)貼的情況下，農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)的標(biāo)桿電價根本不能覆蓋燃料的采購成本，一旦補(bǔ)貼取消，則農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電全行業(yè)將陸續(xù)破產(chǎn)退出市場?？梢哉f，農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電距離公眾所期望的平價時代似乎還很遙遠(yuǎn)。與農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電相比，風(fēng)電、光伏發(fā)電由于不存在燃料成本問題，于是在實現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展之后，我國的風(fēng)電和光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)很快就進(jìn)入了所謂的平價時代。在過去的二年里，不再獲得任何補(bǔ)貼的新增集中式光伏發(fā)電和陸上風(fēng)電仍表現(xiàn)出了高速增長的勢頭。2022年，陸上風(fēng)電新增裝機(jī)容量高達(dá)3300多萬千瓦，集中式光伏新增裝機(jī)3600多萬千瓦。

再以生物柴油為例進(jìn)一步說明原料高成本的影響問題。當(dāng)前，我國生產(chǎn)生物柴油所需的主要原料是餐飲廢油即地溝油。據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年1～3月，生物柴油價格分別為9242元/噸、8918元/噸、8621元/噸，而作為原料的地溝油的價格分別為6840元/噸、6523元/噸、5466元/噸，原料成本在產(chǎn)品價格中占比分別高達(dá)74%、73%和63%。利用地溝油生產(chǎn)生物柴油的成本尚且如此，如果目前我們利用大豆油、菜籽油、小桐子油等油料作物來生產(chǎn)生物柴油，其中的原料成本將更加高昂。

2.較小的市場規(guī)模帶來的是產(chǎn)業(yè)整體地位下降　　目前在我國，每當(dāng)提到可再生能源，多數(shù)人一定會提到風(fēng)能和太陽能，卻往往會忽略生物質(zhì)能。原因也很明顯，就是因為生物質(zhì)能與風(fēng)能和太陽能相比，在發(fā)展速度和市場規(guī)模方面已出現(xiàn)了巨大的現(xiàn)實差距。以發(fā)電為例，在2005年《可再生能源法》頒布之初，我國生物質(zhì)能發(fā)電累計裝機(jī)為200萬千瓦，風(fēng)電總裝機(jī)為120多萬千瓦，光伏裝機(jī)只有7萬千瓦。而到了2022年，當(dāng)年新增生物質(zhì)能發(fā)電只有334萬千瓦，風(fēng)電裝機(jī)容量則新增了3763萬千瓦，累計裝機(jī)容量達(dá)到3.7億千瓦。光伏發(fā)電當(dāng)年則更是新增了8741萬千瓦，累計裝機(jī)量超過3.9億千瓦。從2005年至今，生物質(zhì)能發(fā)電裝機(jī)每年平均增長量只有200多萬千瓦左右，而同期的風(fēng)電和太陽能的平均年增長量卻是千萬千瓦量級。經(jīng)過多年累積，造成了生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)的整體地位不斷下降的結(jié)果，不但不能在固體燃料、液體燃料和氣體燃料領(lǐng)域與煤炭、石油和天然氣等化石能源相比，而且也難以與同為可再生能源的風(fēng)電和太陽能相比，當(dāng)前的處境可謂非常尷尬。

3.較多的市場壁壘使相關(guān)產(chǎn)業(yè)處于進(jìn)退兩難的境地　　在我國，由于針對可再生能源發(fā)電制定了可再生能源發(fā)電全額保障性收購制度，針對生物乙醇初步建立了在全國范圍內(nèi)推廣使用車用乙醇汽油的市場化運(yùn)行機(jī)制，生物質(zhì)能發(fā)電和生物乙醇進(jìn)入市場的壁壘已經(jīng)基本消除。因此，這里存在市場壁壘的只包括生物成型燃料、生物天然氣(規(guī)模化沼氣)和生物柴油。

先看成型燃料面臨的市場壁壘。(1)對于生物質(zhì)成型燃料來說，專用鍋爐是最重要的應(yīng)用設(shè)備，但目前此類鍋爐主要是在燃煤鍋爐上進(jìn)行改造，尚未形成符合生物質(zhì)成型燃料特性的專用鍋爐的設(shè)計、制造、運(yùn)行體系和標(biāo)準(zhǔn)，對生物質(zhì)成型燃料應(yīng)用市場的規(guī)范化和產(chǎn)業(yè)化帶來了影響;(2)生物質(zhì)成型燃料鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)缺失，現(xiàn)有大氣污染物排放國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了生物質(zhì)成型燃料鍋爐執(zhí)行燃煤鍋爐的標(biāo)準(zhǔn)，相關(guān)部門和地方政府往往將生物質(zhì)成型燃料歸入高污染燃料的范疇，從而限制了生物質(zhì)成型燃料的市場應(yīng)用。

再看生物天然氣面臨的市場壁壘。(1)目前，國家對生物天然氣企業(yè)的定位還不明確，有的省區(qū)明確提出把生物天然氣作為危險化工企業(yè)限制發(fā)展，對生物天然氣市場化發(fā)展造成了阻礙;(2)由于天然氣銷售實行特許經(jīng)營權(quán)模式，在生物天然氣開發(fā)項目所在地往往只有一家現(xiàn)存的天然氣公司可以向終端銷售天然氣，因此生物天然氣項目無法直接向終端用戶銷售天然氣，只能按照傳統(tǒng)天然氣價格并入燃?xì)夤芫W(wǎng)，由于存在價格倒掛導(dǎo)致項目運(yùn)營出現(xiàn)困難?！　∽詈罂瓷锊裼兔媾R的市場壁壘。盡管已制定了B5、B10生物質(zhì)柴油—柴油混合油品標(biāo)準(zhǔn)，但其他諸如安全、環(huán)保、設(shè)計、裝備制造、工程建設(shè)等標(biāo)準(zhǔn)仍然缺失，標(biāo)準(zhǔn)體系尚未建成。導(dǎo)致我國的生物柴油很難進(jìn)入國內(nèi)成品油供應(yīng)體系，不得不長期選擇農(nóng)村地區(qū)的農(nóng)用機(jī)械和農(nóng)用運(yùn)輸車輛或漁船上作為供應(yīng)對象。由于過剩的產(chǎn)能無法消化，還曾出現(xiàn)餐飲廢油經(jīng)提煉后以食用油形式流向餐桌的嚴(yán)重事件。目前，由于歐盟完成減碳目標(biāo)對生物柴油需求提高，我國生產(chǎn)的生物柴油絕大部分都出口到了歐洲，盡管開拓了國際市場，但為實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)同樣需要大量生物質(zhì)柴油的我國卻長期不能為市場所接納的問題，值得深刻反思。

4.較大的政策調(diào)整給產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了明顯震蕩　　由于形勢變化，國家對政策做出調(diào)整是必要的，但產(chǎn)業(yè)對政策調(diào)整存在適應(yīng)期問題，因此在政策調(diào)整初期，產(chǎn)業(yè)發(fā)展會出現(xiàn)一定波動。此外，由于項目所在的具體區(qū)域情況千差萬別，政策調(diào)整后也會遇到很多具體問題，給產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來不利影響。這里列舉兩個有代表性的例子來具體說明：(1)規(guī)劃管理政策調(diào)整問題。2017年12月，國家發(fā)展和改革委員會廢止了《國家發(fā)展改革委關(guān)于生物質(zhì)發(fā)電項目建設(shè)管理的通知》，本意是進(jìn)一步落實中央簡政放權(quán)要求，對生物質(zhì)發(fā)電管理全面轉(zhuǎn)向宏觀管理和規(guī)劃管理，不再對具體技術(shù)及其他管理細(xì)節(jié)提出要求。項目的布局、核準(zhǔn)、監(jiān)管等責(zé)權(quán)利全部轉(zhuǎn)交省里。國家不再要求“每個縣或100公里半徑范圍內(nèi)不得重復(fù)布置生物質(zhì)發(fā)電項目”等具體事項。但國家的放權(quán)并不意味著省級能源主管部門不去加強(qiáng)生物質(zhì)發(fā)電規(guī)劃編制工作。結(jié)果多地出現(xiàn)了忽視前期論證工作，在一個縣域內(nèi)密集布局生物質(zhì)電廠的現(xiàn)象。例如在安徽某縣，就存在50公里范圍內(nèi)新建6家生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)的例子，項目間最近距離只有20公里，造成燃料供應(yīng)不足、燃料價格上漲、發(fā)電成本難以控制等問題，導(dǎo)致運(yùn)行中的生物質(zhì)發(fā)電項目經(jīng)濟(jì)效益明顯下降甚至虧損的結(jié)果;(2)環(huán)保政策調(diào)整問題。我國的生物質(zhì)發(fā)電項目一直是作為節(jié)能減排項目來發(fā)展的，國家沒有出臺符合生物質(zhì)行業(yè)自身情況的排放標(biāo)準(zhǔn)，實際使用的排放標(biāo)準(zhǔn)其實是火力發(fā)電排放標(biāo)準(zhǔn)(GB13223-2011)。由于生物質(zhì)鍋爐燃燒的穩(wěn)定性與煤電相比差距較大，隨著環(huán)保要求進(jìn)一步提高，生物質(zhì)企業(yè)在環(huán)保方面的投入也在進(jìn)一步加大，運(yùn)營成本也隨之提高。特別值得注意的是，隨著大氣污染問題的突出顯現(xiàn)，許多地方都相繼出臺了更為嚴(yán)格的《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》。

石家莊宏勝達(dá)新能源有限公司，遵循可持續(xù)化發(fā)展要求，專注生物質(zhì)能源的研究，現(xiàn)主要生產(chǎn)大力士生物質(zhì)燃燒機(jī)、布袋除塵器、旋風(fēng)除塵器等生物質(zhì)能源設(shè)備;如果您的生物質(zhì)燃燒機(jī)使用中遇到任何問題，歡迎您來電咨詢。